مرد تنهای یمنی اویس قرنی آرزوی دیدار با حضرت محمد(ص) و پیوستن به ایشان را دارد اما بخاطرمادر پیر وبیمارش نمی تواند شهر خود را ترك كند سال بعد به یاران حضرت علی (ع) می پیوندد و...